8月13日，由国泰君安承销的“苏州中方财团控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”、牵头主承的“中电投融和融资租赁有限公司碳中和专项绿色公募公司债券（第一期）”在上海证券交易所成功发行，分别系国泰君安2021年度完成的第9单和第10单碳中和债券项目，是公司以实际行动推动国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标的再次力作。

承销苏州中方财团碳中和绿色公司债，为江苏省首单公募碳中和绿色公司债

      本期债券发行总规模5.5亿元，是江苏省内首只公开发行的碳中和绿色公司债券，也是长三角一体化发展示范区单次公开发行规模最大的碳中和公司债券，同时还是国泰君安继为南京江北科投发行全国首单碳中和绿色科技创新债券、江西交投发行全国首单高速公路类碳中和债券及珠海华发发行深交所首批碳中和公司债券等标杆性项目后又一力作。本期债券募集资金将专项用于中方财团旗下能源板块的风力和光伏发电项目，项目建成后可有效减少二氧化碳排放。

      自2020年我国提出“3060”目标后，双碳目标现已被提高至国家战略层面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也明确提出：加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模。本期债券的募投项目与十四五规划纲要要求高度契合，根据估测，本期债券投向的风力和光伏发电项目建成后，预计每年可实现减少二氧化碳排放量13.41万吨，节约5.93万吨标准煤，减少二氧化硫排放量36.29吨和氮氧化物排放量37.86吨，减少烟尘排放量7.38吨，节能减排效益显著。双碳目标的实现离不开金融体系的支持，国泰君安人主动提高站位、担当责任使命，立足于服务“碳达峰、碳中和”的国家战略目标，充分发挥金融行业在经济转型中的支持引导功能，使金融报国理念再次得到成功实践。

秉持着“以客户为中心”的服务理念，国泰君安紧随国家双碳战略，积极为发行人梳理募投项目、与监管部门深入沟通，并协助发行人顺利取得首单公司债券批文。本期债券发行前，面临市场利率波动，国泰君安与发行人及其他主承销商与投资人深入积极沟通，最终使得本期债券发行利率创2021年以来江苏省同期限信用债发行最低利率，同时也创全国同期限碳中和债券公开发行最低利率。

牵头主承中电投融和租赁碳中和公司债，积极响应双碳国家战略

      本期债券发行总规模达15亿元，其中品种一发行规模12亿元，期限为3年期，发行利率3.35%，创最近一年以来融资租赁公司同期限公司债券发行利率新低；品种二发行规模3亿元，期限为5年期，发行利率3.75%，为近四年来融资租赁公司首单纯5年期公司债券。

      本期债券品种一实现近一年来融资租赁公司发行利率新低、品种二实现近四年来融资租赁公司首单纯5年期债券，获得发行人的高度认可。这源于国泰君安体系化、专业化的综合服务能力以及对市场准确、具备前瞻性的判断。首先，融和租赁是央企控股型公司，市场认可度很高；其次，发行人主营业务较多涉及新能源产业，资产久期较一般融资租赁公司更长，发行长期限债券品种有利于发行人调整资产负债结构、避免久期错配；第三，综合考虑融和租赁具备央企背景、资产配置更多集中于新能源产业等国家重点扶持领域、负债端压力总体较小。

      本期“碳中和”专项绿色债券的募集资金将全部用于具有碳减排效益的绿色项目投放及补充绿色产业的流动资金，将有利于推进能源绿色低碳转型，加快绿色低碳产业发展，助力国家“双碳”目标实现。

      作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商，国泰君安于5月28日发布了《国泰君安践行碳达峰与碳中和的行动方案》。公司将以“三个三年三步走”战略路径构想为指引，全面提升公司治理效能，提高绿色低碳金融服务能级，成为证券行业、金融国资绿色减排的“排头兵”和“领头羊”。此次两只碳中和绿色公司债的顺利发行，再次体现了公司围绕国家战略、服务实体经济的决心与行动力，同时也是公司建立领先的绿色融资服务能力的重要体现。

      未来，国泰君安将力争成为证券行业助力“碳达峰、碳中和”目标实现的一面旗帜，坚决贯彻国家战略部署，充分发挥证券全牌照优势，坚持提升绿色低碳金融服务能级，为国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标实现注入强大的金融力量。