勇于创新,全国首单非银企业港、新、澳三地挂牌上市绿色美元债券完美亮相

国泰君安 2022-01-14 10:01:00

1月11日,由国泰君安旗下国泰君安国际担任联席绿色结构顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,广州开发区控股集团(以下简称“广开控股”)成功发行全国首单非银企业港、新、澳三地挂牌上市绿色美元债券,期限5年,票面2.85%,为2022年中资国有企业首笔5年期美元债券,又一次成功实现了超低发行利率、高认购规模、高超募倍数的建簿表现,发债圆满落幕。



国泰君安已连续三次担任广开控股境外债发行的联席全球协调人角色,为客户持续提供跨境业务服务,有效降低客户融资成本,助力湾区实体经济发展。本次债券我司精准把握发行窗口,以创新引领发展,创造多个“首单”:


广州开发区首单绿色境外债。国泰君安携手广开控股积极响应国家“碳中和”战略,把握双碳机遇,以绿色金融支持绿色实业,开启绿色可持续发展新征程。

全国范围树立首单创新标杆。本次债券是全国首单实现“香港 + 澳门 + 新加坡”三地同时挂牌上市的美元债券、首单粤港澳大湾区赴新加坡交易所上市的项目。

最低利率发行。本次境外绿色债券发行利率为全国同评级区属国企5年期最低利率。


近年来,国泰君安深耕粤港澳大湾区,践行“金融报国”理念,与广开控股建立了战略合作伙伴关系,先后提供疫情防控债、优质资产收购财务顾问、绿色境外债等综合金融服务,助力发行人成为广州开发区第一家总资产破千亿的企业。未来,双方将共同推动发挥国有资本运营平台的功能和作用,服务国资国企改革发展大局,全力推动地区金融业发展与创新,在新时代以新担当新作为为广东奋力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”,推动粤港澳大湾区向世界一流湾区迈进中作出新的更大的贡献。


广开控股是广州经济技术开发区最早成立的国有企业之一,注册资本103亿元,总资产超1000亿元。作为广州开发区最优质国企,境内主体评级AAA,截至目前仍是国内第一家且唯一一家获评穆迪“Baa1”评级的区属企业,也是国内219个国家级经开区中第一家获评惠誉“BBB+”评级的区属国企,已成长为以科技金融为主业,涵盖金融、科技、园区三大板块的国有大型综合性企业集团。