4月26日，国泰君安作为主承销商，助力温州市现代服务业发展集团有限公司顺利完成2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）（疫情防控债）发行。本期债券系2022年全国首批疫情防控债券，也是浙江省首单疫情防控债券，发行期限为1年期，发行规模1亿元，最终发行利率为3.14%。本期债券募集资金中不低于50%部分将用于温州市方舱医院建设、下属农贸公司开展防疫工作以及物资保供助力上海等地疫情防控用途。

3月以来，上海疫情形势严峻，牵动着长三角等兄弟省市的心。在此特殊时期，本期疫情防控债券立足浙江、惠及上海，其成功发行具有暖人心、鼓士气的现实意义，充分体现了并肩战疫、“温”心守“沪”的国资国企担当，为金融支持疫情防控工作提供了长三角一体化的极佳实践。

本次项目自启动到完成发行耗时不到两周，国泰君安第一时间了解企业通过建设方舱医院、物资援助上海松江等地区，从而精准把握产品特征，积极协助企业梳理相关项目用途，并在上海证券交易所的大力支持和指导下，高效确定了本次疫情防控债券的产品方案。在发行过程中，投行事业部下债务融资部联合资本市场部，通过线上调研路演等方式广泛营销，推动投资人踊跃认购，最终助力企业完成了低成本发行，成为疫情防控债项目的又一经典范例。