【上海科创投集团】科技创新公司债项目



      2021年3月5日,由国泰君安独家主承销的上海科技创业投资(集团)有限公司2021年公开发行科技创新公司债券(第一期)成功发行。该债券为全国首单完成发行的科技创新公司债券。本期债券发行规模为5亿元,期限为3年,票面利率3.68%,募集资金用于投资上海集成电路产业投资基金。



      科创债是上交所在双创债框架下,进一步聚焦科技创新战略而推出的债券品种,是对双创债内涵的深化与升级。科创债的推出是坚持服务国家战略及实体经济的具体实践,可以充分发挥资本市场优化资源配置的作用,更加精准引导市场资金投向集成电路、人工智能、智能制造等国家核心前沿科创领域,将积极助力我国提升关键核心技术的自主创新能力,为突破“卡脖子”关键技术提供资金支持。

       发行人上海科技创业投资(集团)有限公司(以下简称“科创投集团”)由上海科技投资公司与上海创业投资有限公司战略重组而成,是上海乃至全国历史最长、规模最大、功能最全的国有创业投资机构之一,是上海战略性新兴产业的重要投融资平台。科创投集团成立于2014年8月,由上海科技投资公司和上海创业投资有限公司战略重组而成,为上海市国有独资企业。科创投集团围绕上海打造具有全球影响力的科技创新中心建设,承担上海市委市政府营造创新创业环境、推动科技成果产业化、促进战略新兴产业发展、培育优质创新企业的核心创投平台功能。截至目前,科创投集团管理资本600多亿元,累计投资股权基金110余家,累计投资科创企业1,000余家。在科创板已上市234家企业中,科创投集团投资企业24家,占比达10%。


      十九届五中全会提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展战略支撑。去年中央经济工作会议也把强化国家战略科技力量作为今年首要任务。当前推动资本市场集聚各方合力,协同推进科技创新引领企业创新发展,是市场共识,也是重塑我国国际合作和竞争新优势、构建“双循环”新发展格局的必然要求。

      此次国泰君安协助上海科创投集团发行全国首批科技创新债,募集资金重点投向破解科技领域“卡脖子”技术难题,高度契合“金融报国”理念,生动践行了“金融服务实体经济”的根本职责。本期债券的发行工作也得到了上海证券交易所的大力支持。


      未来,国泰君安将继续奋楫争先,致力于成为企业发展的长期专业伙伴,为客户提供一流的综合型投资银行服务。