科创板“绿鞋”机制第一股华润微

2020-02-04 14:55:10 来源?: 国泰君安
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2月4日,华润微电子有限公司(简称“华润微”)启动网下投资者路演活动。华润微此次计划公开发行不超过2.93亿股新股,占发行后公司总股本的25%。华润微将于2月7日初步询价,2月10日确定发行价格,2月12日进行网下网上申购。值得注意的是,华润微此次发行采取“绿鞋”机制,即授予保荐机构(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。

华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业。公司常务副董事长陈南翔表示,此次在科创板上市,公司是第一家登陆境内资本市场的红筹企业,第一家以非人民币为面值发行上市的公司,也是科创板第一家发行采用“绿鞋”机制的公司。

根据招股书,华润微此次科创板上市拟募集资金30亿元。其中,15亿元投资8英寸高端传感器和功率半导体建设项目,6亿元投资前瞻性技术和产品升级研发项目,3亿元投资产业并购及整合项目,6亿元用于补充营运资金。

华润微此次发行采用了“绿鞋”机制。根据华润微的初步询价公告,公司初始发行股票数量为2.93亿股,占发行后总股本的25%(超额配售选择权行使前)。授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至3.37亿股,约占发行后总股本的27.71%。

引入“绿鞋”机制开科创板之先河。这是继中国邮政储蓄银行之后,A股历史上第五次引入“绿鞋”机制的发行人。


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